GESTION DES ACTIFS FINANCIERS
Notre statut de conseillers en investissements financiers, nous permet de vous conseiller afin de bâtir et gérer un portefeuille d'investissements diversifié permettant de répondre à vos objectifs tels que : valoriser votre capital, planifier la retraite et de préparer les transmissions patrimoniales, etc.
En analysant vos besoins et objectifs spécifiques, nous vous proposons des solutions personnalisées et assurons un suivi régulier pour ajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché et de vos objectifs financiers.
Nous disposons aussi d’une offre dédiée à la trésorerie d’entreprise.
NOS SOLUTIONS PATRIMONIALES
Assurance-vie
Des supports flexibles et performants pour valoriser votre épargne, diversifier votre patrimoine et répondre à vos objectifs à court, moyen ou long terme.
Contrat de capitalisation & Compte-titres
Des outils complémentaires pour optimiser votre stratégie patrimoniale, préparer vos projets et transmettre dans les meilleures conditions.
Épargne retraite individuelle & Épargne retraite d’entreprise
Des solutions dédiées pour construire un revenu à la retraite, avec des dispositifs adaptés aux particuliers, dirigeants et salariés.
COURTAGE EN PRÊTS IMMOBILIERS
Notre cabinet dispose d’un pôle courtage spécialisé dans le montage de prêts immobiliers. Nous vous accompagnons dans vos projets qu’il s’agisse de primo-accession dans le neuf ou dans l’ancien, d’achat de résidence secondaire ou encore d’investissement locatif.
Notre capacité à proposer à nos clients des services sur-mesure et parfaitement adaptés à leurs besoins ainsi que nos bonnes relations avec nos partenaires bancaires, positionnent notre cabinet comme un acteur incontournable de ce domaine d’activité.
DÉLÉGATION D'ASSURANCE
En parallèle de la recherche de prêts immobiliers, nous permettons à nos clients de choisir une assurance différente de celle proposée par la banque prêteuse pour garantir son prêt. Cela offre la possibilité de trouver une couverture identique et souvent à un coût inférieur.
DÉLÉGATION D'ASSURANCE
En parallèle de la recherche de prêts immobiliers, nous permettons à nos clients de choisir une assurance différente de celle proposée par la banque prêteuse pour garantir son prêt. Cela offre la possibilité de trouver une couverture identique et souvent à un coût inférieur.
Les évolutions législatives récentes (Loi Lemoine ajouter un lien hypertexte) permettent aux emprunteurs de facilement comparer et changer d'assurance, même après la signature du prêt. Cette flexibilité permet de réaliser des économies substantielles sur le coût total de l'emprunt.
FINANCEMENTS DES PROFESSIONNELS & ENTREPRISES
S’agissant de notre activité de conseil en financements des professionnels, c’est l’une des composantes de notre cœur de métier, nous intervenons de la création d’entreprise au développement jusqu’à la cession.
Implantés en Normandie, nous nous adressons à tous types d’entreprises, de tous secteurs d’activité afin de vous faire gagner du temps pour que vous réalisiez vos projets dans les meilleures conditions financières possibles.
Pour cette activité, nous avons fait le choix d’être partenaires du premier réseau national de courtage bancaire professionnel : CrediPro.
Nous intervenons, également, sur des thématiques particulières comme les opérations de Cash Out, de lease back mobilier/immobilier, financement de trésorerie, ou encore les opérations de LBO, OBO.
Enfin, nous avons également la possibilité de vous accompagner sur les financements publics et subventions grâce à notre partenaire.
FINANCEMENTS DES PROFESSIONNELS & ENTREPRISES
S’agissant de notre activité de conseil en financements des professionnels, c’est l’une des composantes de notre cœur de métier, nous intervenons de la création d’entreprise au développement jusqu’à la cession.
Implantés en Normandie, nous nous adressons à tous types d’entreprises, de tous secteurs d’activité afin de vous faire gagner du temps pour que vous réalisiez vos projets dans les meilleures conditions financières possibles.
Pour cette activité, nous avons fait le choix d’être partenaires du premier réseau national de courtage bancaire professionnel : CrediPro.
Nous intervenons, également, sur des thématiques particulières comme les opérations de Cash Out, de lease back mobilier/immobilier, financement de trésorerie, ou encore les opérations de LBO, OBO.
Enfin, nous avons également la possibilité de vous accompagner sur les financements publics et subventions.